全球货币:美元大涨至46.4%,欧元暴跌至24.4%,人民币呢?

以史甲冠而正身 2023-09-01 03:12:16

当我们谈论全球货币时,通常会想到美元、欧元和人民币这三种最具影响力的货币。这不仅代表了世界上最大的三个经济体,也反映了全球经济和金融的动态和变化。

前段时间这三种货币的汇率走势出现了明显的分化,引发了各方的关注和讨论。美元在疫情冲击下表现出强劲的韧性和吸引力,欧元则因为多重因素而遭遇暴跌,而人民币则保持了相对稳定和平衡。那么这些货币的汇率走势背后有哪些原因?


【资料图】

一、美元:强势回归

美元是全球最重要的储备货币和结算货币,它在国际贸易、投资、借贷和储蓄中占据着主导地位。根据国际清算银行2023年8月发布的调查报告,美元在全球外汇市场中的交易份额达到了46.4%,创下历史新高,远远超过了第二位的欧元和第三位的日元。美元在全球外汇储备中的比重也高达59.5%,同样遥遥领先于其他货币。

美元之所以能够在疫情冲击下保持强势,首先是美国经济表现强劲。受到大规模财政刺激和疫苗接种推进的支撑,美国经济在2023年上半年实现了强劲复苏,预计全年增长率将达到6.5%。与此同时美国通胀率也升至13年来最高水平,7月份达到5.4%。

美国资本市场吸引力增强。由于美国经济复苏快于其他国家,导致了美国与其他国家之间的利差扩大。根据彭博社数据,截至8月27日,美国10年期国债收益率为1.31%,而德国、日本、英国、法国等主要发达国家的10年期国债收益率均低于0.5%。这意味着投资者持有美国国债可以获得更高的回报,从而吸引了大量的资金流入美国,推动了美元汇率上涨。

美元在全球货币中的地位和作用得到了进一步的巩固和提升,显示出了强势回归的态势。

二、欧元:多重打击

欧元是欧盟的单一货币,它是全球第二大储备货币和结算货币,也是全球外汇市场中最活跃的货币之一。然而在2023年上半年,欧元对美元汇率出现了明显的下跌,从年初的1.22美元跌至8月底的1.18美元,跌幅达到3.3%。

受到疫情反复和疫苗接种滞后的影响,欧洲经济在2023年上半年未能实现预期的复苏,而是出现了萎缩。根据欧盟统计局数据,欧元区2023年第一季度GDP同比下降1.3%,第二季度GDP同比增长13.7%,但仍低于疫情前水平。

与此同时欧洲通胀率也升至10年来最高水平,7月份达到2.2%。这些数据显示出欧洲经济仍然处于低迷和不稳定的状态,并且面临着滞胀的风险。这使得市场对欧洲央行提前收紧货币政策的预期减弱,从而拖累了欧元汇率下跌。

由于俄罗斯与乌克兰之间的紧张关系升级,导致俄罗斯减少了向欧洲输送天然气的数量,并且推迟了“北溪-2”管道项目的完成。这使得欧洲面临着能源短缺和价格飙升的困境。

根据彭博社数据截至8月27日欧洲天然气价格达到每百万英热单位47.6美元,创下历史新高,较年初上涨了近300%。这不仅增加了欧洲企业和居民的成本负担,也削弱了欧洲经济竞争力和吸引力。这使得市场对欧元前景失去信心,从而加速了欧元汇率下跌。

三、人民币:稳中有升

人民币是中国的法定货币,它是全球第三大储备货币和结算货币,也是全球外汇市场中增长最快的货币之一。在2023年上半年,人民币对美元汇率表现出了相对稳定和平衡的走势,从年初的6.54美元涨至8月底的6.47美元,涨幅达到1.1%。

受到有效的疫情防控和稳健的宏观政策的支持,中国经济在2023年上半年实现了平稳增长,预计全年增长率将达到8.5%。与此同时,中国通胀率也保持在合理水平,7月份为1.0%。这些数据显示出中国经济已经从疫情冲击中恢复,并且保持了高质量发展和内需拉动的方向。这使得市场对中国经济前景保持信心,从而支撑了人民币汇率上涨。

由于中国加快了金融市场的开放和改革,提高了金融产品和服务的多样性和竞争力,吸引了更多的境外投资者进入中国市场。根据中国人民银行数据,截至8月27日,境外机构持有的人民币计价债券达到3.2万亿元,同比增长35.4%。

境外机构持有的A股市值达到2.5万亿元,同比增长25.6%。这意味着中国资本市场具有较高的收益率和成长性,从而吸引了大量的资金流入中国,推动了人民币汇率上涨。

结语:

全球货币是全球经济和金融的重要组成部分,它们的汇率走势不仅反映了各国经济和金融的实力和状况,也影响了全球经济和金融的平衡和稳定。在2023年上半年,美元、欧元和人民币这三种最具影响力的货币出现了明显的分化,美元大涨至46.4%,欧元暴跌至24.4%,人民币则稳中有升。

这些货币的汇率走势背后有着各自的原因和逻辑,也有着各自的影响和启示。我们应该从中认识到全球经济和金融的复杂性和多样性,也应该从中把握全球经济和金融的机遇和挑战。我们应该以开放和合作的态度,共同维护全球货币体系的健康和发展,为促进全球经济和金融的繁荣和稳定做出贡献。

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